insinno.finanzcheck

Der Finanzcheck in Anlehnung an DIN SPEC 77222 ist überwiegend für den Online-Einsatz und zur Selbstanalyse im Sinne einer Orientierungshilfe für Verbraucher sowie zur Vorbereitung auf Beratungsgespräche mit einem Finanzberater vorgesehen.

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insinno.Finanzcheck

HIGHLIGHTS

  • DIN SPEC 77222 wird exakt abgebildet
  • Hochwertiges Kundendokument
  • Modellrechner verfügbar
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)

DATENERFASSUNG

  • Persönliche Daten (Personen und Namen, Geburtsdatum, Geschlecht)
  • Beruf und Einkommen
  • Familie und Kinder
  • Vermögen
  • Wohnsituation
  • Mobilität, Hobbies, Tiere
  • Sparziele
  • Ruhestandsplanung
  • Simple Verträge für Absicherung

ANALYSE

  • Sparpläne
  • Altersvorsorge
  • Details zur Altersvorsorge
  • Darlehen
  • Finanzanalyse
  • Finanzfahrplan
  • Details zur Altersvorsorge

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Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats „DEFINO Home Edition®“ ist die genaue Einhaltung der von der DEFINO Institut für Finanznorm GmbH vorgegebenen Auswahl wichtiger Regeln aus dem Regelwerk der DEFINO Finanzanalyse bzw. der zugrunde liegenden DIN SPEC 77222. insinno hat alle Kriterien für die Vergabe des Zertifikats erreicht. 

Das gilt übrgens auch für das “große” Tool zur Finanzanalyse: insinno.DIN-Finanzanalyse ist in den Varianten Basis und Plus vom DEFINO-Institut für Finanznorm zertifiziert.