Vertrauen in Gute Beratung – DEFINO-Zertifizierte Software

DEFINO Software FinanzanalyseZertifizierte Finanzanalyse Software: für den Einsatz durch qualifizierte Finanzberater im Kontext der Kundenberatung. Die zertifizierte Analyse-Software berücksichtigt sämtliche Regeln des DEFINO-Regelwerkes bzw. der zugrunde liegenden DIN SPEC 77222.

Das Defino Institut für Finanznorm GmbH hat die Konformität der  DEFINO Software mit dem DIN SPEC-Regelwerk überprüft und zertifiziert. Das Defino Institut ist sowohl der Initiator der genannten DIN SPECs als auch der DIN-Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“, die seit November 2014 ein 39-köpfiger Ausschuss unter Beteiligung wesentlicher Repräsentanten der ganzen Finanzbranche aus der derzeit bestehenden DIN SPEC 77222 entwickelt.

Drei Tools in einem Programm

Die neue DEFINO Software ist sowohl online wie auch offline einsetzbar und enthält drei Komponenten. Mit dem Tool Defino Basis können Finanzberater jeder Ausprägung in Banken, Versicherungen, Vertrieben und Maklerunternehmen den Verbrauchern sehr einfach und effizient eine ganzheitliche Sollstellung für ihre Finanzthemen nach DIN SPEC 77222 entwickeln. Das Tool DEFINO Plus ermöglicht darüber hinaus die Erfassung von Objekten und Verträgen sowie deren Verknüpfung. Mit dem Tool DEFINO Advanced ist bei der Analyse der Vermögensthemen auch die Anwendung der Regeln aus der DIN SPEC 77223 möglich. Alle Tools können in einem Programm erworben und durch einfaches Umschalten aktiviert werden.

Pricing DEFINO SOFTWARE

DEFINO Basis

49 €/Monat
zertifiziert nach DIN SPEC 77222
  • Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckt
  • Hochwertiges Kundendokument
  • Modellrechner verfügbar
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)

DEFINO Plus

59 €/Monat
zertifiziert nach DIN SPEC 77222
  • Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckt
  • Hochwertiges Kundendokument als Ergebnis
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)
  • Detaillierte Dateneingabe
  • Versionswechsel ohne Neudateneingabe
  • Kundendokumentation mit Einzelauflistung von z.B. Verträgen, Immobilien mit Personenzuordnung

DEFINO Advanced

69€/Monat
zertifiziert nach DIN SPEC 77222 und DIN SPEC 77223
  • Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckte
  • Hochwertiges Kundendokument
  • Modellrechner verfügbar
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)
  • Detaillierte Dateneingabe
  • Versionswechsel ohne Neudateneingabe
  • Kundendokumentation mit Einzelauflistung von z.B. Verträgen, Immobilien mit Personenzuordnung
  • DIN SPEC 77223 Risikoprüfung für Privatanleger
  • Dokumentation der Risikoprüfung
Gegen einen geringen Aufpreis können wir Ihnen ausserdem unsere DEFINO-Selbstanalyse in Ihrem Custom-Design (Farben & Logo) zur Verfügung stellen, dem perfekten Tools zur Generierung von neuen Leads und zum Neukontakt von Bestandskunden.
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