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Jetzt über die insinno.finance Roadshow informieren:

DEFINO erklärt

Über DEFINO

DEFINO und insinno – gemeinsam wollen wir die Finanzberatung verlässlicher, sicherer und nachvollziehbarer machen. Zum Wohle Ihrer Kunden und Ihrer Berater.

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Was will DEFINO erreichen?

Das Institut für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, allgemeingültige und verlässliche Standards in der Finanzberatung in Deutschland zu begründen und zu etablieren. Standardisierung von Prozessen schafft nicht nur Kundenvertrauen.

DIN SPEC 77222 bald Finanznorm?

DEFINO mit der DIN SPEC 77222 auf dem Weg zur Finanznorm

Im Herbst 2013 hat die Geschäftsführung des Instituts für Finanznorm beim Deutschen Institut für Normung (DIN) in Berlin den Antrag gestellt, DEFINO zur Grundlage einer DIN-Spezifikation für „Die standardisierte Finanzanalyse von Privathaushalten“ zu machen.

DEFINO-Analysesoftware

Pricing

DEFINO

49/Monat
DIN SPEC 77222
  • Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckt
  • Hochwertiges Kundendokument
  • Modellrechner verfügbar
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)

DEFINO Plus

59/Monat
DIN SPEC 77222
  • Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckt
  • Hochwertiges Kundendokument
  • Modellrechner verfügbar
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)
  • Detaillierte Dateneingabe
  • Versionswechsel ohne Neudateneingabe
  • Kundendokumentation mit Einzelauflistung von z.B. Verträgen, Immobilien mit Personenzuordnung

DEFINO Advanced

69/Monat
DIN SPEC 77222 und DIN SPEC 77223
  • Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckt
  • Hochwertiges Kundendokument
  • Modellrechner verfügbar
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)
  • Detaillierte Dateneingabe
  • Versionswechsel ohne Neudateneingabe
  • Kundendokumentation mit Einzelauflistung von z.B. Verträgen, Immobilien mit Personenzuordnung
  • DIN SPEC 77223 „STANDARDISIERTE VERMÖGENS- UND RISIKOANALYSE“
  • Dokumentation der Risikoprüfung

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Version 1.8.0 ist da.

Geänderte Funktionen Benutzerverwaltung: Assistentenfunktion und Deaktivierung Mehrfachanmeldung (alle Modi; nur Online-Version)  Bislang war es möglich, sich mit den gleichen Benutzerdaten zeitgleich mehrfach anzumelden. Dies wurde gestattet, da bei Massenimports von …