Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

“Es ist Mal wieder an der Zeit, mich um die alljährliche Kontrolle meiner Versicherungen und Finanzen zu kümmern”, denkt sich Herr Muster Kunde. Doch wem nützt der jährliche Check eigentlich? …

Komplexe Finanzberatung – ein Millionengrab??

Komplexe Finanzberatung – ein Millionengrab??

Vertriebsvorstände und Führungskräfte haben ein eindeutiges Bild vor Augen. Kunden sollen umfassend beraten werden und das Produktportfolio des Vertriebs soll möglichst umfassend “an den Mann gebracht werden”. Ziel ist ein …

Mit interaktiven Finanzanalysen Leads gewinnen

Die Gewinnung hochqualifizierter Leads ist in der Finanzberatung nach wie vor die Königsdisziplin – denn in einem schrumpfenden Markt werden sich nur diejenigen halten können, die bei ihrer Neukundengewinnung ganz …

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Version 1.8.0 ist da.

Geänderte Funktionen Benutzerverwaltung: Assistentenfunktion und Deaktivierung Mehrfachanmeldung (alle Modi; nur Online-Version)  Bislang war es möglich, sich mit den gleichen Benutzerdaten zeitgleich mehrfach anzumelden. Dies wurde gestattet, da bei Massenimports von …