Vertrauen in Gute Beratung – DIN konforme Software

Zertifizierte DIN-Finanzanalyse Software: für den Einsatz durch qualifizierte Finanzberater im Kontext der Kundenberatung. Die zertifizierte Analyse-Software berücksichtigt sämtliche Regeln der zugrunde liegenden DIN SPEC 77222 und ab Gültigkeit auch die DIN 77230.

Das Defino Institut für Finanznorm GmbH hat die Konformität der insinno.DIN-Finanzanalyse Software mit dem DIN SPEC-Regelwerk überprüft und zertifiziert. Das Defino Institut ist sowohl der Initiator der genannten DIN SPECs als auch der DIN-Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“, die seit November 2014 ein 29-köpfiger Ausschuss unter Beteiligung wesentlicher Repräsentanten der ganzen Finanzbranche, der Wissenschaft und des Verbraucherschutzes aus der derzeit bestehenden DIN SPEC 77222 entwickelt.

ZWei Tools in einem Programm

Die neue insinno.DIN-Finanzanalyse ist sowohl online wie auch offline einsetzbar und enthält zwei Komponenten. Mit dem Tool DIN 77222 Basis können Finanzberater jeder Ausprägung in Banken, Versicherungen, Vertrieben und Maklerunternehmen den Verbrauchern sehr einfach und effizient eine ganzheitliche Sollstellung für ihre Finanzthemen nach DIN SPEC 77222 entwickeln. Das Tool DIN 77222 Plus ermöglicht darüber hinaus die Erfassung von Objekten und Verträgen sowie deren Verknüpfung. Alle Tools können in einem Programm erworben und durch einfaches Umschalten aktiviert werden.

insinno.Din-FinanzAnalyse-software

Pricing insinno.din-Finanzanalyse

DIN 77222 BASIS

49/Monat
DIN SPEC 77222
  • Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckt
  • Hochwertiges Kundendokument
  • Modellrechner verfügbar
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)

DIN 77222 PLUS

59/Monat
DIN SPEC 77222
  • Das gesamte DEFINO-Regelwerk wird abgedeckt
  • Hochwertiges Kundendokument
  • Modellrechner verfügbar
  • Keine lokale Software-Installation notwendig (Web-Applikation)
  • Detaillierte Dateneingabe
  • Versionswechsel ohne Neudateneingabe
  • Kundendokumentation mit Einzelauflistung von z.B. Verträgen, Immobilien mit Personenzuordnung

NEU: DIN 77230 (BETA)

0/Monat*
*kostenloses UpGrade BEI BUCHUNG DER DIN 77222 BASIS/ DIN 77222 PLUS
Gegen einen geringen Aufpreis können wir Ihnen ausserdem unseren
insinno.finanzcheck in Ihrem Custom-Design (Farben & Logo) zur Verfügung stellen, dem perfekten Tools zur Generierung von neuen Leads und zum Neukontakt von Bestandskunden.
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